Mauna Kea Technologies conclut un accord de restructuration de son contrat de prêt existant avec la Banque Européenne d'Investissement
Renouvellement de la confiance de la BEI envers Mauna Kea qui prolonge son soutien jusqu'en 2029
Échéances finales des prêts reportées de 4 ans à 2028 et 2029
Alignement des échéances des prêts avec la trajectoire de rentabilité et de génération de flux de trésorerie du Groupe
Horizon de trésorerie jusqu'au premier trimestre 2025
Paris et Boston, le 24 avril 2024 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui la signature d'un accord de restructuration de 21,3 millions d'euros d'encours de dettes liés au contrat de financement avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI).
Initialement signé en juin 2019, le contrat de financement a permis à Mauna Kea d'accéder à deux tranches de prêt de 11,5 millions d'euros et 6 millions d'euros, chacune devant arriver à échéance en un seul versement en juillet 2024 et juillet 2025 respectivement. Les conditions comprenaient un taux d'intérêt capitalisé de 5 % pour la première tranche, un taux d'intérêt annuel de 3 % et un taux d'intérêt capitalisé de 4 % pour la deuxième tranche. En outre, l'accord prévoyait l'émission de bons de souscription d'actions au profit de la BEI : 1 450 000 bons à un prix d'exercice de 1,88 € pour la première tranche et 500 000 bons à un prix d'exercice de 1,24 € pour la deuxième tranche.
Dans le cadre du nouvel accord de restructuration, la BEI a consenti à reporter le remboursement final du principal et des intérêts pour les deux tranches à juillet 2028 et juillet 2029 respectivement. Le calendrier amendé prévoit des remboursements initiaux du principal de 1 million d'euros en 2025, de 2,5 millions d'euros en 2026 et de 5 millions d'euros en 2027. En outre, l'accord comprend un engagement à payer des redevances annuelles de 2 % sur certains revenus sur une période de six ans à compter du 30 janvier 2024, plafonnées à 10 millions d'euros. La finalisation de cet accord dépend notamment d'une réévaluation du prix d'exercice des bons de souscription de la première tranche à 1,24 €, qui sera proposée lors de la prochaine Assemblée Générale le 6 juin 2024. En outre, l'accord stipule que 7 millions d'euros de financement doivent être obtenus par le biais d'accords de licence, de partenariats, de levées de fonds ou d'autres moyens d'ici le 30 avril 2025.
« Nous sommes très heureux d'être parvenus à un accord de restructuration favorable avec la BEI, qui reporte la majorité de nos remboursements à 2028 et 2029. La BEI, en tant que partenaire financier majeur, a démontré sa confiance dans notre vision, notre exécution au cours des deux dernières années et nos objectifs stratégiques », a commenté Sacha Loiseau, Ph.D., Président-Directeur Général de Mauna Kea Technologies. « Au-delà de notre stratégie de croissance et de nos partenariats, nous avons concentré nos efforts au renforcement de notre structure financière depuis plusieurs mois, notamment en augmentant nos fonds propres grâce à l'arrivée de Telix dans notre capital. Le rééchelonnement de nos échéances est également une étape cruciale pour améliorer notre visibilité financière et l'aligner sur notre horizon de génération de flux de trésorerie ».
