Mauna Kea Technologies annonce la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres avec Vester Finance limitée à un maximum de 11,4% du capital
Position de trésorerie de 6,7 M€ au 31 mai 2023 renforcée par la réception de 2,5 M USD issus de la Joint-Venture avec Tasly Pharmaceutical
Paris et Boston, le 31 mai 2023 – 18h30 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres avec Vester Finance sous la forme d’un PACEO limité à un maximum de 11,4% du capital, comme annoncé lors de la publication des résultats annuels 2022.
En outre, la Société a encaissé ce jour 2,5 millions de dollars (2,3 millions d’euros) de la part de la Joint-Venture avec Tasly Pharmaceutical à la suite de la réalisation d’étapes contractuelles.
Compte tenu d’une position de trésorerie de 6,7 millions d’euros au 31 mai 2023, la Société dispose désormais d’une visibilité financière jusqu’à la fin du 2e trimestre 20242, sans tenir compte d’éventuels nouveaux accords stratégiques.
Sacha Loiseau, Président-Directeur Général de Mauna Kea Technologies, déclare : « Notre partenariat avec Tasly Pharmaceutical se déroule comme prévu, une étape importante ayant été franchie aujourd’hui avec la réception de 2,5 millions de dollars supplémentaires de la part de la Joint-Venture. Au-delà de cette collaboration et de la dynamique commerciale constatée au 1er trimestre 2023, il est important de maintenir une gestion financière rigoureuse et de sécuriser la visibilité financière de la Société. Cette ligne de financement, volontairement limitée à un maximum de 11,4% du capital, peut être suspendue à tout moment par la Société en fonction de ses besoins réels. Nous réitérons ici une opération déjà réalisée avec succès dans le passé aux cotés de Vester Finance, ce qui témoigne de notre confiance dans la qualité et l’adaptabilité de son exécution ».
Conformément aux termes de l’accord signé le 31 mai 2023, Vester Finance s’est engagé à souscrire un maximum de 5 500 000 actions de la Société, représentant jusqu’à 11,4 % du capital social, à sa propre initiative, sur une période maximale de 24 mois, sous réserve de certaines conditions contractuelles usuelles.
Les actions seront émises sur la base d’une moyenne des cours de bourse précédant chaque émission, diminuée d’une décote maximale de 6,0%, dans le respect de la règle de prix et du plafond fixés par l’Assemblée générale, ainsi que d’une commission variable de 2,5% au maximum.
La Société s’est engagée sur une utilisation minimale de la ligne de financement à hauteur de 750 000 euros correspondant au cours actuel à une dilution de l’ordre de 2,5%, au-delà de laquelle la Société conserve la possibilité de suspendre ou de mettre fin à cet accord à tout moment et sans frais.
Cette opération a été décidée par le Conseil d’Administration de la Société conformément à la 25ème résolution de l’Assemblée générale des actionnaires du 2 juin 2022.
Dans l’hypothèse d’une utilisation en totalité de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1,00% du capital de Mauna Kea Technologies avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,90% du capital sur une base non diluée et 0,76% du capital social sur une base diluée.
La présente opération ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers, sur le fondement de l’article 1er du Règlement Prospectus accordant une dispense lorsqu’une opération porte sur une dilution de moins de 20% du capital social de la Société.
Le nombre d’actions émises dans le cadre de cet accord et admises aux négociations fera l’objet d’une communication sur le site Internet de la Société.
Cette ligne de financement en fonds propres a été structurée et souscrite par Vester Finance, société européenne qui investit à titre habituel dans des entreprises de croissance dites « small caps », notamment dans le secteur de la santé ou des biotechnologies. Vester Finance, agissant ici en tant qu’investisseur n’ayant pas vocation à rester actionnaire, sera amené à revendre les actions à plus ou moins brève échéance. La vente des actions sur le marché est susceptible d’avoir une incidence sur la volatilité et la liquidité du titre, comme sur le cours de l’action de la Société. Sur les 25 dernières opérations similaires de lignes de financement en fonds propres réalisées par Vester Finance, les cours de bourse des sociétés ont progressé en moyenne de +19% et les capitalisations boursières de +53%.
