Mauna Kea Technologies annonce la mise en place d’un financement par emprunt obligataire de 7 M€
Paris, le 8 février 2017 – Mauna Kea Technologies(Euronext : MKEA, OTCQX : MKEAY) inventeur de Cellvizio®, plate-forme multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale laser, annonce aujourd’hui l’obtention d’un financement non-dilutif de 7,0 M€ auprès d’IPF Partners, un fonds spécialisé de financement alternatif pour les sociétés européennes de croissance du secteur Santé.
Ce financement est composé de deux tranches d’obligations: la première d’un montant de 4,0 M€ a été émise ce jour ; la seconde portant sur les 3,0 M€ restants sera disponible au cours des 12 mois suivants, sous conditions d’atteintes d’objectifs préétablis.
Benoit Jacheet, Directeur Financier de Mauna Kea Technologies, déclare : “Nous sommes satisfaits d’avoir finalisé ce financement obligataire avec IPF Partners, car il apporte à notre Société les ressources financières utiles pour soutenir nos futurs investissements commerciaux, y compris le renforcement de notre équipe Marketing-Vente aux États-Unis et le développement de notre partenariat stratégique avec Cook Medical.”
Ce financement est constitué de 7 000 000 d’obligations assorties de sûretés pour une valeur totale de 7,0 M€. Le taux d’intérêt annuel sur ces obligations est fixé à l’EURIBOR 3 mois + 8,5%. La durée de la première tranche est fixée à 5 années (dont 18 mois sans remboursement de capital), et la seconde à 4 années (dont 12 mois sans remboursement de capital). Les modalités des obligations contiennent certains engagements financiers.
À propos de Mauna Kea Technologies
Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux dont la mission est de maximiser les diagnostics et traitements grâce à une visualisation directe au niveau cellulaire. Le produit phare de la Société, le Cellvizio, a reçu des accords de commercialisation pour une large gamme d'applications dans plus de 40 pays dont les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine, le Canada, le Brésil et le Mexique. Pour plus d’informations sur Mauna Kea Technologies, visitez www.maunakeatech.fr
À propos d’IPF Partners
IPF Partners est une plate-forme d’investissement fondée par une équipe de 4 gestionnaires de fonds et dirigeants du secteur santé. Le fonds IPF I, lancé en Octobre 2013, offre des solutions de financement peu ou non dilutives sur-mesure aux entreprises européennes du secteur santé au stade commercial pour faire face à leur besoin de financement courant et d’acquisition. IPF I a déjà engagé environ 83 millions d'euros dans 11 sociétés de produits et softwares santé.www.ipfpartners.com
Avertissement
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de base de Mauna Kea Technologies enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 13 juin 2016 sous le numéro R.16-054 et disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu’à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas une offre publique ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de titres de Mauna Kea Technologies dans un quelconque pays.
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