Mauna Kea Technologies sécurise son financement par une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux

Mauna Kea Technologies annonce aujourd'hui la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux agissant comme intermédiaire financier dans le cadre d’un engagement de prise ferme. 

Conformément aux termes de l’accord, Kepler Cheuvreux s’est engagé à souscrire un maximum de 6 000 000 d’actions à sa propre initiative, sur une période maximale de 24 mois, sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites. Les actions seront émises sur la base d’une moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les deux jours de bourse précédant chaque émission, diminuée d’une décote maximale de 6,0%. Ces conditions permettent à Kepler Cheuvreux de garantir la souscription des actions sur la durée du contrat. 

Mauna Kea Technologies conserve la possibilité de suspendre ou de mettre fin à cet accord à tout moment. 

Financement de l’activité à court terme. 

Au 31 décembre 2020, la Société disposait d’un montant de trésorerie disponible de 8,6 M€, lui permettant, compte tenu des perspectives de ventes et de l’obtention de diverses sources de financement (avance remboursable, crédit impôt recherche), de faire face à ses échéances jusqu’au 31 août 2021. Avec la mise en place de ce financement flexible additionnel, représentant un montant net indicatif de 9,3 M€¹ , la Société renforcera sa trésorerie pour lui permettre de financer la poursuite de ses activités sur la base de la stratégie actuelle jusqu’au second trimestre 2022. 

Dans l’hypothèse d’une utilisation en totalité de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1,00% du capital de Mauna Kea Technologies avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,84% du capital sur une base non diluée². 

Le nombre d’actions émises dans le cadre de cet accord et admises aux négociations fera l’objet d’une communication sur le site Internet de Mauna Kea Technologies. 

Cette opération a été conseillée et structurée par Vester Finance. 

Elle a été mise en oeuvre conformément à la 24^ème résolution de l’Assemblée Générale des actionnaires du 2 juillet 2020, déléguant au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission de titres au profit de catégories de personnes, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-138 et L. 228-92 du Code de commerce. 

La présente émission ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis au visa de l’AMF.